[보고서] "(2023 하반기) 국내외 2차전지 및 2차전지 소ㆍ부ㆍ장 시장분석과 해외진출 전략 (상, 하)"새창으로 읽기

국내외 2차전지 및 2차전지 소ㆍ부ㆍ장 시장분석과 해외진출 전략

◈ 도서소개

□ MARKET AND MARKETS은 세계 2차전지 시장 총 규모는 2021년 510억 8,400만 달러에서 2026년까지 1,020억 6,100만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 15.80%로 성장할 것으로 전망하고 있다.

 ▪ 세계 리튬이온전지 시장 규모는 2021년 228억 3,800만 달러에서 2026년까지 636억 3,300만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 22.90%로 성장할 것으로 전망.

 ▪ 세계 납축전지 시장 규모는 2021년 242억 8,900만 달러에서 2026년까지 268억 9,600만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 2.10%로 성장할 것으로 전망.

 ▪ 세계 기타 전지 시장 규모는 2021년 39억 5,700만 달러에서 2026년까지 115억 3,200만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 23.80%로 성장할 것으로 전망.

 

□ MARKET AND MARKETS은 세계 리튬2차전지 소재별 시장 수요 전망에서, 양극(cathode) 재료 시장이 가장 우세한 시장이 될 것으로 전망하였다.

 ▪ 리튬이온 배터리 양극(Cathode) 시장 세계전체 규모는 2021년 116억 2,000만 달러에서 2026년까지 307억 4,600만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 21.60%로 성장할 것으로 전망.

 ▪ 리튬이온 배터리 양극재(Cathode) 중 NMC의 시장이 가장 큰 시장으로, 2021년 50억 9,300만 달러에서 2026년 156억 5,800만 달러로 예측 기간 동안 CAGR 25.30%로 성장 전망.

 

□ 야노경제연구소는 세계 리튬이온전지 음극재의 경우, 2018년 약 26.3억 달러에서 2024년 약 53.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다.

 

□ MARKET AND MARKETS은 2021년 43억 달러였던 전해질 세계시장 규모가 2026년 129억 2,000만 달러로 증가할 것으로 예측하고 있다.

 

□ SNE리서치는 세계 2차전지 분리막 시장은 2018년 약 1,910 백만 달러에서 2023년 약 5,332 백만달러로 연평균 21.4%씩 성장할 것으로 예상하였다.

 

□ MARKET AND MARKETS에 따르면 세계 리튬2차전지 용도별 시장 수요 전망을 살펴보면, 전기 자동차분야 시장이 가장 우세한 시장이 될 것으로 전망하고 있다.

 

□ KDB산업은행은 전기차 및 ESS에 사용되는 중·대형 배터리 시장 수요는 165GWh(’20년)에서 3,568GWh (’30년)까지 연평균 36% 성장이 전망되며, 공급은 489GWh(’20년)에서 3,112GWh(’30년)로 연평균 20%으로 증가할 것으로 예상하고 있다. 

 

□ 한편 TechSci Research는 전기차 세계시장 규모는 2020년 4,705억 7,700만 달러로, 2026년까지 1조 4,915억8,100만 달러에 이를 것으로 예측하였다.

 

□ Marketsandmarkets에 따르면 세계 전고체전지 시장은 2019년 4천 6백만 달러에서 연평균 성장률 34.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 6,990만 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 전고체 배터리 시장은 향후 기술개발에 따라 2025~2030년 단계적 개화, 2030년 이후 본격적인 확대 국면이 나타날 것으로 예상된다.

 

□ Global Industry Analysts는 세계 바나듐 레독스 플로우 배터리 시장은 2019년 1억 6,020만 달러 규모에서 연평균 20.9% 성장하여 2025년 5억 160만 달러 규모에 이를 전망하였다. 미국 에너지부(DOE)는 바나듐 레독스 플로우 배터리의 가격이 2030년까지 점차 감소할 것으로 예상하고 있으며, 배터리의 용량이 커질수록 가격 절감 폭이 클 것으로 예측하였다.

 

□ ETRI는 슈퍼커패시터 시장이 2018년 52억 9천만 달러에서 2024년 171억 8천7백만 달러까지 연평균 성장률 (CAGR) 28.5%를 달성할 것으로 예상하였다

 

□ Marketsandmarkets은 세계 배터리 재활용 시장이 2019년 162억 달러에서 연평균 성장률 6.1%로 증가하여, 2025년에는 231억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 배터리 재활용 시장은 화학적 성질에 따라 납축, 니켈계, 리튬계, 기타로 분류된다.

 ▪ 납축은 2019년 141억 5,300만 달러에서 연평균 성장률 6.3%로 증가하여, 2025년에는 204억 4,200만 달러에 이를 것으로 전망.

 ▪ 리튬계는 2019년 18억 2,200만 달러에서 연평균 성장률 5.0%로 증가하여, 2025년에는 24억 4,200만 달러에 이를 것으로 전망.

 ▪ 니켈계는 2019년 2억 740만 달러에서 연평균 성장률 3.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 5,050만 달러에 이를 것으로 전망.

 ▪ 기타는 2019년 7,460만 달러에서 연평균 성장률 1.9%로 증가하여, 2025년에는 8,350만 달러에 이를 것으로 전망.

 

□ 본 보고서는 전기자동차 시장은 물론2차전지 및 관련 소재시장까지 폭넓게 다루었다.또한 국가별로 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 현지진출 전략을 자세히 다루었으니 해외시장 진출에 관심 있으신 기업과 관련 당사자의 전략수립에 도움이 되기를 바란다.

 

 

 

◈ (상)목차

 

 

  

Ⅰ. 국내외 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 해외시장 현황 분석
 
1. 2차전지 시장분석

1) 국내외 시장 및 2023년 하반기 시장전망과 주요국 정책 분석

(1) 시장 분석

가. 해외 시장

나. 국내 시장

다. 주요 업체 분석

 ① 셀

 ② 양극재

 ③ 음극재

 ④ 전해질

 ⑤ 분리막

 ⑥ 바인더

 ⑦ 전기차

 ⑧ 차세대 2차전지

 ⑨ 사용 후 배터리 재사용‧재활용

 ⑩ 2차전지 국내 스타트업

(2) 2023년 하반기 시장 예측 분석

가. 셀, 소재 수주 모멘텀 계속된다.

 ① 미국 내 셀 수주 계속될 수 밖에 없는 이유

 ② 양극재, 높은 밸류에도 불구 여전한 수주 모멘텀

 ③ 분리막 기업들의 고객사 다변화 본격화될 시기

나. 기술 중심 프리미엄 밸류 적용 가능 소재 주목

다. 셀 – LG에너지솔루션, 삼성SDI / 소재 – 엘앤에프, 천보

 ① 셀 : LG 에너지솔루션, 삼성 SDI

 ② 소재 : 엘앤에프, 천보

라. 국내 기업 현황 분석

 ① LG에너지솔루션

 ② 삼성 SDI

 ③ 엘앤에프

 ④ SK아이이테크놀로지

 ⑤ 더블유씨피

 ⑥ 천보

(3) 주요국 정책 분석

가. 한국

나. 미국

다. 중국

라. 일본

마. 유럽

바. 기타

3) 국내외 기술 및 규제 분석

(1) 기술개발 동향

① 배터리 제조 분야 동향

② 소재 분야 동향

③ 제조 및 측정 장비 분야 동향

④ 사용 후 배터리 재사용·재활용 분야 동향

⑤ 차세대 2차전지

(2) 규제 분석

① 국제 표준화 현황

② 전기 자동차 ISO ‧ TC22 ‧ SC37 ‧ WG3 현황

③ 전기 자동차 IEC ‧ TC21 ‧ WG69 LI 현황

④ 국내 표준화 현황

⑤ 국내의 규제 동향

4) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 전략품목 및 로드맵

① 2차전지 발전전망 

② 2차전지 품목로드맵

③ 2차전지 전략품목

(2) 국내 중기 기술개발 동향

① 2차전지 전략품목 개발 핵심이슈

② 2차전지 R&D 추진전략

[별첨] 2차전지의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

(4) 기술로드맵 전략분야의 범위

 
2. 전기자동차 시장분석

1) 국내외 전기차 시장 및 정책 분석

(1) 시장 분석

가. 해외 시장

나. 국내 시장

다. 주요 업체 분석

(2) 정책 분석

가. 한국

나. 일본

다. 중국

라. 독일

마. 미국

2) 국내외 전기차 기술 및 규제 분석

(1) 기술개발 동향

가. 해외 기술개발 동향

나. 국내 기술개발 동향

(2) 규제 동향

3) 국내 전기차 기술개발 전략

(1) 국내 전략품목 및 로드맵

(2) 국내 중기 기술개발 동향

[별첨] 전기수소차의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 시장 및 산업적 밸류체인

(4) 산업적 가치 유형

(5) 국내 전략분야

4) 2023년 이후 국내외 전기차 시장 전망

(1) IRA가 2023년 가장 큰 성장동력

① 미국의 가세로 전기차 시대의 본격 도래

② 바이든의 클린카 확대 정책은 주요 공약

③ 바이든 정부, 내연기관차 고용인원 전기차로 대전환 정책

④ IRA로 전기차 보조금 부활

⑤ IRA는 미국내 전기차/배터리 생산 확대 정책

⑥ 미국, 23~24년 출시 예정 전기차

⑦ 영국은 2030년 이후 내연기관차 판매금지

⑧ 유럽, 신생 전기차 배터리 셀 업체들의 동향 주목해야

⑨ 유럽, 23~24년 출시 예정 전기차

⑩ 전기차 배터리 시장이 메모리 반도체 넘어설 것

⑪ 건실한 대한민국 전기차 산업

⑫ IRA는 국내 전기차/배터리업체들 도와주는 정책

⑬ 유럽시장을 노리는 중국 전기차들, 국내업체에겐 리스크 요인

⑭ 배터리 광물 의존도 조기 탈피 여부도 중요

⑮ K-배터리 소재/부품업체들 해외 진출 붐

⑯ 연도별/국가별 글로벌 전기차 판매량 예측치

(2) JV 비중 커짐에 따라 밸류체인이 중요해진 시점

가. 미래 모빌리티를 대비한 선택과 집중

나. 완성차 업체의 배터리 내재화 전략은 완성차 x 배터리 JV로

(3) 23~25년 선점할 전기차: H/W 경쟁력 부각

가. 소비자 니즈를 충족시킬 전기차의 부재

나. 현대ㆍ기아차/포드의 약진 - SKon

다. 2023년 GM의 고성장 시작 – LGES

(4) 2025년 전기차 판매량 재차 증가, 밸류체인 지각변동

가. 2025년 전기차 전용 H/W, S/W 대거 출시

나. 전기차x 배터리 밸류체인 변화

 ① 폭스바겐/BMW 에 대한 우려와 기회

 ② 탈중국화에 따라 국내 업체와의 협력 강화될 업체들 주목

 
3. 전기자동차 및 배터리 판매 현황 분석

1) 전기자동차 시장

(1) 글로벌

가. 글로벌 판매

나. 글로벌 판매(중국 제외)

다. 기업별 판매

라. 기업별 판매(중국 제외)

(2) 미국

(3) 유럽

(4) 중국

(5) 전기차 침투율

(6) 완성차 × 배터리 업체간 조인트벤처 비중 증가

가. 미래 모빌리티를 대비한 선택과 집중

 ① 하드웨어에서 소프트웨어로 기술 중심 이동: 기술 확보를 못하는 업체는 도태되고 말 것

 ② 전동화에 수십조 원 투자: 내재화 & 외주화를 통한 선택과 집중

나. 완성차 업체의 배터리 내재화 전략은 완성차 x 배터리 합작회사로

 ① 합작회사 비중은 21년 12%에서 26년 54%까지 증가 전망: IRA 법안으로 JV 가속화 208

 ② 커머디티 소재는 전방 수요에 더 크게 영향 받아

다. 23~25년 선점할 전기차: H/W 경쟁력 부각

 ① 소비자 니즈를 충족시킬 전기차의 부재

 ② 현대ㆍ기아차/포드의 약진 – SKon

 ③ 2023년 GM의 고성장 시작 – LGES

라. 2025년 전기차 판매 퀀텀 점프: 밸류체인 지각변동

 ① 2025년 전기차 전용 H/W, S/W 대거 출시

 ② 전기차x 배터리 밸류체인 변화

 ⓐ 폭스바겐/BMW에 대한 우려와 기회

 ⓑ 탈중국화에 따라 국내 업체와의 협력 강화될 업체들 주목

마. 투자 전략

<참고 자료>

(1) 전세계 전기차/배터리 수요 추이 및 전망

(2) 국내외 2차전지 업종 비교

2) 배터리 시장

(1) 글로벌 시장

가. 지역별

나. 배터리 기업별

다. 배터리 기업별(중국 제외)

(2) 지역별(미국, 유럽, 중국)

가. 미국

나. 유럽

다. 중국

(3) 타입별

(4) 기업별

(5) 주요 소재 수출입 추이

(6) 주요 광물 가격 추이

3) 자동차 글로벌 공급망

4) 2차전지 글로벌 공급망

5) 권역별 전기차용 배터리 시장 규모

6) 차종별 배터리 시장 규모

 

4. 2차전지 전방산업 시장분석

1) 국가별 전기자동차 시장 분석

(1) 미국

가. 전기자동차 시장 분석

나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵

 ⓐ Ford 

 ⓑ GM

 ⓒ Stellantis(FCA)

 ⓓ Tesla

다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책

(2) 독일

가. 전기자동차 시장 분석

 ⓐ 전기자동차 시장 규모

 ⓑ 주요 OEM별 전기자동차 생산량과 판매량

나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵

 ⓐ 폭스바겐(VW)

 ⓑ (Mercedes-Benz*)

 ⓒ (BMW)

 ⓓ (Audi)

 ⓔ (Next.e.GO Mobile SE)

다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책

 ⓐ 탄소중립/자동차 탄소배출규제

 ⓑ 전기차 지원 강화

 ⓒ ’21년 1월 탄소세(CO2세) 도입

 ⓓ 구매지원

 ⓔ 충전인프라 지원

(3) 중국

가. 전기자동차 시장 분석

나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵

다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책

(4) 일본

가. 전기자동차 시장 분석

나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵

 ⓐ Alliance 2030

 ⓑ 도요타「배터리 EV 전략」

 ⓒ 도요타, 2030 자동차 리튬이온 2차전지 생산능력 향상

 ⓓ 혼다, 중국 중심의 EV 생산 투자 확대

 ⓔ 마츠다, EV 비중 25%까지 확대

다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책

 ⓐ 제6차 에너지 기본 계획 수정안(’21년 10월 22일)

 ⓑ (CO2 삭감 목표) 지구온난화대책 수정안 (’21년 10월 22일)

2) 국가별 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 동향

(1) 북미

가. 개인형 모빌리티(전동 스쿠터 및 전동 모터사이클) 시장 분석

나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업

다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책

(2) 독일

가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석

 ⓐ 전기자전거 시장 규모 및 전망

 ⓑ 전동 킥보드(E-Scooter) 시장 규모 및 전망

나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업

 ⓐ 전기자전거 생산 주요 기업

 ⓑ E-Scooter 생산 주요 기업

 ⓒ 전기자전거 및 E-Scooter 서비스 기업

다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책

 ⓐ 전기자전거

 ⓑ 전동 킥보드

(3) 스페인

가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석

나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업

(4) 태국

가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석

나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업 현황

다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책

(5) 인도네시아

가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석

나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업

다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책

3) 소형기기(모바일, IT, 공구) 및 의료기기 시장분석

(1) 미국

가. 소형기기(모바일, IT 기기) 시장 동향

나. 소형기기 생산 주요 기업 동향

(2) 독일

가. 소형기기(소형가전, 의료기기) 시장동향

 ⓐ 소형 가전 시장 규모

 ⓑ 소형 가전 시장 성장 전망

 ⓒ 의료기기 시장 규모

 ⓓ 의료기기 시장 성장 전망

나. 소형기기 생산 주요 기업 동향

다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책

 ⓐ 의료기기 육성정책

 ⓑ 소형 가전 규제 정책

 ⓒ 이식형 의료기기 규제정책

(3) 일본

가. 소형기기(의료기기) 시장 동향

나. 소형기기(의료기기) 생산 주요 기업 동향

다. 소형기기(의료기기) 산업 육성 관련 정부 정책

(4) 중국

가. 소형기기(모바일, IT, 공구, 의료기기) 시장 동향

나. 소형기기 생산 주요 기업 동향

다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책

(5) 베트남

가. 소형기기(모바일, IT, 공구, 의료기기) 시장 동향

나. 소형기기 생산 주요 기업 동향

 ⓐ 휴대전화

 ⓑ IT – 컴퓨터 및 주변기기

 ⓒ IT – 웨어러블 디바이스

다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책

4) 국가별 ESS 시장 동향

(1) 미국

가. ESS 시장 동향

 ⓐ 에드워드 산본 솔라 스토리지(Edwards Sanborn Solar Storage) 프로젝트

 ⓑ 모스 랜딩 배터리 스토리지(Moss Landing Battery Storage) 프로젝트

나. ESS 주요 생산 기업 동향

 ⓐ 테슬라(Tesla)

 ⓑ 제너럴 일렉트릭(GE)

 ⓒ 플루언스 에너지(Fluence Energy)

다. ESS 관련 주요 정부 정책

(2) 중국

가. ESS 시장 동향

나. ESS 주요 생산 기업 동향

다. ESS 주요 생산 기업 동향

(3) 일본

가. ESS 시장 동향

나. ESS 주요 생산 기업

다. ESS 관련 주요 정부 정책

(4) 영국

가. ESS 시장 동향

나. ESS 주요 생산 기업 동향

다. ESS 관련 주요 영국정부 정책

(5) 독일

가. ESS 시장 규모

나. 향후 시장 성장 전망

다. 최근 독일 ESS 관련 프로젝트 현황

라. ESS 관련 주요 정부 정책

 

5. 권역별 2차전지 주요 기업 및 정부정책 분석

1) 권역별 2차전지 생산 주요기업 현황 및 시장 전망

(1) 미국

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

 ⓐ 에너델(Enerdel)

 ⓑ 파나소닉(Panasonic)

 ⓒ LG에너지솔루션

 ⓓ SK이노베이션

 ⓔ 삼성SDI

(2) 캐나다

가. 2차전지 전체 수출량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 2차전지 시장 발전 전망

(3) 일본

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 2차전지 시장 발전 전망

 ⓐ 납축전지

 ⓑ 각형 리튬이온 전지

 ⓒ 실린더형 리튬이온 전지

 ⓓ 라미네이트형 리튬이온 전지

 ⓔ xEV용 리튬이온 전지

(4) 중국

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

 ⓐ CATL

 ⓑ BYD

 ⓒ CALB

 ⓓ Gotion

 ⓔ EVE Energy

 ⓕ Farasis Energy

다. 2차전지 시장 발전 전망 (Application별)

(5) 독일

가. 바스프(BASF SE)

나. BMW 그룹(BMW Group)

다. CATL(최대 24GWh 규모)

라. Daimler 그룹(Daimler Group)

마. Microvast(최대 6GWh 규모)

바. PSA와 Saft(최대 24GWh 규모)

사. 포르쉐(Porsche AG)

아. 테슬라(최대 250GWh 규모)

자. 바르타(Varta AG)

차. 폭스바겐 그룹(최대 16GWh 규모)

(6) 프랑스

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

 ⓐ ACC(Automotive Cells Company)

 ⓑ Verkor

 ⓒ Blue Solutions

 ⓓ Olenenergie

 ⓔ IBS(Ion Battery systems)

다. 2차전지 시장 발전 전망

(7) 이탈리아

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 2차전지 시장 발전 전망

(8) 폴란드

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자계획

 ⓐ LG Energy Solution(한국): 전기차 배터리, 모듈, 셀, 팩 등 다양한 솔루션 생산

 ⓑ Impact Clean Power Technology(폴란드) : 버스용 배터리, ESS

 ⓒ Mercedes-Benz(독일): 전기차 배터리

 ⓓ BMZ(벨기에): 전기차용 배터리, ESS

 ⓔ Northvolt(스웨덴) : 전기차용 배터리 모듈

 ⓕ Pzl Sedziszow S.A.(폴란드) : e-mobility용 리튬이온 전지

 ⓖ Bater : 리튬이온 전지, 트랙션 배터리(Traction Batteries), 스테이셔너리 배터리(Stationary Batteries) 생산

 ⓗ Electreecity Sp. z o.o. : 리튬이온 전지(창고장비 및 지게차용), 니켈 및 납산 전지, 브로츠와프 소재

 ⓘ 기타 전통방식 2차전지 제조사

다. 2차전지 시장 발전 전망(Application별)

(9) 헝가리

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 시장 발전 전망

(10) 스웨덴

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 2차전지 시장 발전 전망

(11) 동남아시아

가. 2차전지 전체 생산량

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

 ⓐ 태국

 ⓑ 인도네시아

다. 2차전지 시장 발전 전망

 ⓐ 태국

 ⓑ 인도네시아

(12) 인도

가. 2차전지 생산량

 ⓐ 전체 수출량(한국 포함 상위 10개국)

 ⓑ 전체 수입량(한국 포함 상위 10개국)

나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 2차전지 시장 발전 전망(Application별)

(13) 중남미

가. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

 ⓐ 멕시코 

 ⓑ 브라질

나. 2차전지 시장 발전 전망 (Application별)

 ⓐ 멕시코

 ⓑ 브라질

2) 주요 이슈별 생산기업 동향

(1) LFP(리튬인산철) 배터리 연구개발 및 생산 현황

가. 소재(음극재, 양극재, 전해질, 분리막 등) 연구개발(중국)

나. 공정 (제조, 성능개선 등) 연구개발(중국)

다. 안전 및 재활용 연구개발(중국)

라. 생산동향(중국)

(2) 전고체 배터리 연구개발 및 생산 현황

3) 국가별 2차전지 산업 주요 육성정책 

(1) 미국

(2) 캐나다 

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

(3) 일본

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

 ⓐ 그린 이노베이션 기금 사업

 ⓑ 친환경 에너지 자동차ㆍ인프라 도입 촉진 보조금 제도

 ⓒ 축전지 국내 생산기반 확보를 위한 첨단기술 도입 및 개발 촉진사업

 ⓓ 차세대 배터리 인재 육성 지원 정책

다. (외국 기업 투자 인센티브) ‘탄소 중립 실현을 위한 투자촉진세제’

(4) 중국

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 수입 관련 규제 동향

다. 2차전지 산업 주요 육성정책

 ⓐ 신에너지차

 ⓑ ESS

(5) EU

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

(6) 독일

(7) 프랑스

(8) 이탈리아

(9) 폴란드

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 외국기업의 투자 인센티브

(10) 헝가리

(11) 스웨덴

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

 ⓐ 탄소중립관련 스웨덴 에너지정책 및 로드맵

 ⓑ EU 그린딜 정책 연계 국가 경쟁력 제고를 위한 친환경·저탄소 전환 정책 가속화

 ⓒ 스웨덴 정부의 배터리 정책

 ⓓ 외국기업의 투자 인센티브

(12) 영국

(13) 태국

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

(14) 인도네시아

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

(15) 인도

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

 ⓐ 저탄소 정책

 ⓑ 신재생에너지 의무구매정책(Renewable Purchase Obligation, PRO)(’16년)

 ⓒ 대기오염 개선프로그램(National Clean Air Programme, NCAP) 시행(’19년)

 ⓓ 전기차 보급 확대 정책(National Electric Mobility Mission Plan, NEMMP)

 ⓔ 중앙·주정부 전기차 인센티브

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

(16) 멕시코

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

(17) 브라질

가. 2차전지 산업 관련 각종 규제 동향

나. 2차전지 산업 주요 육성정책

 
6. 권역별 2차전지 주요 소재기업 및 정부정책 분석 

1) 2차전지 4대 소재(분리막, 양극재, 음극재, 전해질) 생산기업 현황 및 시장 전망

(1) 미국

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

 ⓐ NEI Corporation

 ⓑ 하니웰(Honeywell)

 ⓒ Amprius Technologies

 ⓓ Targray

 ⓔ Lithium Werks

 ⓕ ENTEK

 ⓖ GM-포스코케미칼

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(2) 캐나다

가. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

나. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(3) 일본

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 4대 소재 시장 수요 및 성장 전망

(4) 중국

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(5) 독일

가. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

나. 2차전지 리사이클링 시장 수요 및 성장 전망

(6) 프랑스

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(7) 이탈리아

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(8) 폴란드

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자계획

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(9) 헝가리

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

(10) 스웨덴

(11) 동남아시아

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(12) 인도

가. 소재 전체 생산량 및 밸류체인 현황

나. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획

다. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

(13) 멕시코

가. 4대 소재 주요 생산기업 리스트 및 투자계획

나. 4대 소재 및 2차전지 리사이클링 시장 수요와 성장 전망

2) 권역별 4대 소재산업 주요 규제 및 육성 정책

(1) 미국

가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

(2) 중국

가. 소재산업 관련 각종 규제 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

(3) 프랑스

가. 소재산업 관련 각종 규제 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

(4) 이탈리아

가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

(5) 태국

가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

(6) 인도

가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

(7) 멕시코

가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책 : 해당사항 없음

(8) 브라질

가. 소재산업 관련 각종 규제(환경, 원산지기준 등) 현황

나. 2차전지 소재산업 주요 육성정책

 
7. 주요 국가별 2차전지 원자재(광물) 공급 현황

1) 2차전지 주요 원자재(광물) 공급 동향 

(1) 리튬(수산화리튬, 탄산리튬)

가. 호주

나. 칠레

다. 아르헨티나

라. 카자흐스탄

마. 러시아

(2) 코발트 (수산화코발트, 황산코발트)

가. 콩고민주공화국

나. 러시아

다. 호주

라. 캐나다

마. 핀란드

(3) 니켈(수산화니켈, 황산니켈)

가. 인도네시아

나. 러시아

다. 호주

라. 브라질(페로니켈/82026000)

마. 핀란드

(4) 망간(전해망간)

가. 호주

나. 남아공

다. 브라질(페로망간/72021100)

(5) 인조흑연

가. 생산

나. 가격

다. 주요 생산기업

라. 흑연 공정 다운스트림(①음극재)

마. 흑연 공정 다운스트림(②리튬배터리 음극재)

2) 2차전지 주요 원자재(광물) 주요 생산국별 정책

(1) 호주

(2) 캐나다

가. 리튬

나. 코발트

(3) 브라질

(4) 러시아

가. 코발트

나. 니켈

(5) 칠레

(6) 아르헨티나

(7) 카자흐스탄

(8) 인도네시아

(9) 핀란드

가. 코발트

나. 니켈

 
8. 국내기업 해외진출 현황 및 유망 프로젝트 분석

1) 2차전지 분야 현지기관 및 컨설팅업체 인터뷰 

(1) 미국

가. 인터뷰 대상자

나. 인터뷰 내용

(2) 독일

가. 인터뷰 대상자

나. 인터뷰 내용

(3) 폴란드

가. 인터뷰 대상자

나. 인터뷰 내용

(4) 헝가리

가. 인터뷰 대상자

나. 인터뷰 내용

다. 인터뷰 대상자 ②

라. 인터뷰 내용 ②

(5) 인도네시아

가. 인터뷰 대상자

나. 인터뷰 내용

2) 2차전지 분야 국내기업 해외진출 현황 

(1) 개황

가. 2차전지 완제품 생산기업(OEM 합작사 포함)

나. 2차전지 소재 생산기업

다. 2차전지 장비 관련 기업

(2) 관련 기업

가. 캐나다

나. 미국

다. 일본

라. 중국

마. 독일

바. 영국

사. 폴란드

아. 헝가리

자. 스웨덴

차. 러시아

카. 베트남

 ⓐ 휴대전화 등 소형기기 관련

 ⓑ 전기오토바이 관련

 ⓒ 자동차 관련

3) 2차전지 분야 해외진출 유망 프로젝트 분석

 
9. 중국 2차전지 산업의 공급망 강화전략과 시사점

1) 서론

2) 중국 이차전지산업의 공급망 현황과 경쟁우위 분석

3) 중국 이차전지산업 공급망 전략의 주요 특징과 전략

(1) 전략 1: R&D를 통한 기술 내재화

(2) 전략 2: 중국 이차전지 공급망의글로벌 확장

(3) 전략 3: 원자재 분야의 공급망 안보 강화

4) 시사점

<참고 자료>

1) 리튬2차전지 주요 생산기업 리스트

(1) 캐나다

(2) 미국

(3) 일본

(4) 중국

(5) 독일

(6) 스페인

(7) 프랑스

(8) 이탈리아

(9) 폴란드

(10) 스웨덴

(11) 러시아

(12) 태국

(13) 베트남

(14) 인도

(15) 카자흐스탄

(16) 브라질

(17) 남아공

2) 2차전지 주요 소재 생산기업 리스트

(1) 캐나다

(2) 미국

(3) 일본

(4) 중국

(5) 독일

(6) 스페인

(7) 프랑스

(8) 이탈리아

(9) 폴란드

(10) 헝가리

(11) 러시아 

(12) 스웨덴

(13) 태국

(14) 인도네시아

(15) 베트남

(16) 인도

(17) 카자흐스탄

(18) 멕시코

(19) 브라질

3) 2차전지 주요 원자재(광물) 공급기업 리스트

(1) 캐나다

(2) 미국

(3) 일본

(4) 중국

(5) 프랑스

(6) 핀란드

(7) 러시아

(8) 인도네시아

(9) 카자흐스탄 

(10) 멕시코

(11) 칠레

(12) 브라질

(13) 남아공

(14) 콩고민주공화국

◈ (하)목차

Ⅱ. 국내외 2차전지 장비업체 시장분석

 

1. 글로벌 배터리 업체의 Capa 및 증설 계획 

1) 폭증하는 2차전지 수요

2) 셀 업체들의 Capa 현황 및 전망 

3) 가장 공격적인 LG에너지솔루션

4) 뒤를 쫓는 SKON, 수익성을 중시하는 삼성SDI

5) 대세가 된 완성차 업체와의 파트너십 

 

2. 2차전지 장비업체 싸이클이 도래

1) 2차전지 제조 공정

2) 2차전지 제조 공정: 전극공정

3) 2차전지 제조 공정: 조립공정 

4) 2차전지 제조 공정: 화성공정

5) 2차전지 제조 공정: 기타공정

 
3. 2차전지 관련업체 Valuation Table

1) Value Chain

2) Valuation Table

3) 2차전지 장비 관련 유망주

4) 2차전지 장비 유망주 Valuation Table

5) 유망 종목 주가 및 실적 추이

 

4. 국내 장비업체 분석

1) 코윈테크

(1) 2차전지 자동화 설비 수주 증가세 수혜

(2) 코윈테크 실적 Table

(3) 코윈테크 Peer Table

가. 2차전지 전 공정 자동화 시스템 구축

나. 2차전지 자동화 시장 선점

다. 2차전지 자동화 시장 납품 현황

(4) 성장 전략 

가. 2차전지 공정 자동화 영역 확대

나. 2차전지 해외 시장 확대

(5) 시너지 전략 

가. 실적 전망

나. 2차전지 토탈 솔루션

(6) 코윈테크 주요 지표

(7) 코윈테크 재무제표

2) 하나기술

(1) 장비 사업 다각화에 따른 본격 수혜 기대

(2) 하나기술 실적 Table

(3) 하나기술 Peer Table

가. 全 공정 턴키 공급 가능한 국내 유일 기업

나. 국내 유일 전공정 턴키 가능

다. 글로벌 고객사 확보

(4) 성장 모멘텀 

가. 반고체 장비 수주 가속화

나. 신규사업 확대

다. 열면취 Glass 가공 장비

(5) 주요 지표

(6) 하나기술 재무제표

3) 엔시스

(1) 주요 고객의 글로벌 투자 확대 수혜 기대

(2) 엔시스 실적 Table

(3) 엔시스 Peer Table

(4) 투자 포인트 

가. 2차전지 全공정 검사장비 공급 가능 국내 유일업체

나. 머신비전 기반 성장

다. 글로벌 고객사 네트워크

(5) 성장 모멘텀 

가. 고객사 다변화를 통한 수주확대

나. 전고체 배터리 비전검사 장비

(6) 주요 지표

(7) 엔시스 재무제표

4) 브이원텍

(1) 2차전지, 디스플레이 투자 확대 수혜

(2) 브이원텍 실적 Table

(3) 브이원텍 Peer Table

(4) 투자 포인트 

가. 독보적인 머신기술 보유

나. 2차전지 검사장비

다. 디스플레이 검사장비

(5) 성장 모멘텀 

가. 전기차 전용 플랫폼

나. 미세먼지 측정기

다. 시스콘 인수 효과

(6) 주요 지표

(7) 브이원텍 재무제표

5) 이노메트리

(1) 2차전지 X-Ray 검사장비 수주 확대 수혜

(2) 이노메트리 실적 Table

(3) 이노메트리 실적 Table

(4) 이노메트리 Peer Table

(5) 투자 포인트 

가. 2차전지 X-ray 검사장비 선도기업

나. 모든 배터리 검사 가능

다. AI 기술

(6) 성장 모멘텀 

가. X-ray 검사 확대

나. 2차전지 3D CT 검사 솔루션 도입

다. 제조장비 비즈니스 진출

라. 폐배터리 시장 확대

(7) 주요 지표

(8) 이노메트리 재무제표

6) 유일에너테크

(1) 2차전지 시장 성장 및 사업 다각화 기대

(2) 유일에너테크 실적 Table

(3) 유일에너테크 Peer Table

(4) 투자 포인트 

가. 2차전지 노칭, 스태킹 장비 업체

나. 글로벌 국내외 고객사 보유

다. 중장기 사업 목표

(5) 성장 모멘텀 

가. 신규 사업 영역 확대로 성장 모멘텀 확보

나. 고객사 다변화

다. 수소 연료전지 사업 진출

(6) 성장 전략 - 폐배터리 리사이클링

(7) 주요 지표

(8) 유일에너테크 재무제표

 

Ⅲ. 국내외 배터리 리싸이클링 산업 및 배터리 재활용 시장분석
 
1. 국내외 배터리 리싸이클링 산업 시장분석

1) 전기차 시장 성장 x 탑재용량 증가의 콜라보

(1) 미국 : 2022년 전기차 판매량 110만대(+65% YoY) 전망

(2) 중국 : 2022년 전기차 판매량 520만대(+66% YoY) 전망

(3) 유럽: 2022년 전기차 판매량 297만대(+25% YoY) 전망

2) 셀 스크랩으로 1차성장 & 전기차 폐배터리로 2차성장

3) 글로벌 배터리 리싸이클링 정책 도입

(1) EU : 신지속가능배터리 규제(SBR)의 재활용 의무화

(2) 미국: 기술개발 투자와 인프라 개발

(3) 국내 : 배터리 재활용 규제 및 인프라 구축 계획 단계

4) 적극적인 투자로 가장 앞선 중국 리싸이클링 산업

(1) LFP 재사용: ESS와 배터리 교환소, 배터리 표준화

(2) NCM 재활용 : 해외의존도 감소와 소재 경쟁력 강화

5) 리싸이클링 Process: 폐배터리부터 재활용 소재까지

(1) 전공정(Pretreatment Process) : 폐배터리 수거 및 진단

(2) 전공정(Pretreatment Process): 전처리 공정

(3) 후공정 : 건식공정(Pyrometallurgic Process)

(4) 후공정 : 습식공정(Hydrometallurgic Process)

6) 배터리 리싸이클링과 ESG: 순환경제 구축이 핵심

7) 산업동향: 전방위적 배터리 재활용 밸류체인 구축

(1) 완성차 업체의 배터리 리싸이클링

(2) 배터리 업체의 배터리 리싸이클링

(3) 소재 업체의 배터리 리싸이클링

8) 국내 기업분석

(1) 에코프로

가. 에코프로머티리얼즈 : 적정가치 2조원

나. 에코프로CNG: 배터리 Recycling. 경쟁력의 시작이자 끝

다. ESG 하이라이트

(2) 성일하이텍

 
2. 국내외 전기차 배터리 재활용 시장분석 및 정부지원 분석 

1) STEEP(사용 후 배터리) 분석

(1) 국내외 사회적 분석

가. 배경 및 목적

나. 전주기 생태계 현황

다. 정부 투자 동향

 ① 국내 주요 기관･시설

 ② 정부 R&D 투자 동향

라. 글로벌 정책동향

 ① 해외 정책 동향

 ⓐ 미국

 ⓑ 유럽

 ⓒ 중국

 ⓓ 일본

 ② 국내 정책 동향

 ③ 주요 이슈

(2) 국내외 기술 분석

가. 배경 및 목적

나. 전주기 기술 현황

 ① 전처리(탈거/운송/해체/진단･평가)

 ⓐ 탈거 및 방전

 ⓑ 운송

 ⓒ 해체

 ⓓ 진단･평가

 ② 재활용

 ③ 재사용

다. 기술발전에 따른 향후 이슈

 ① 차세대 배터리

 ⓐ 전고체 전지

 ⓑ 리튬-황전지(Lithium-sulfur battery)

 ⓒ 리튬-공기전지(Lithium-Air battery)

 ② 팩 설계 기술 고도화

 ⓐ 전기차 전용 플랫폼

 ⓑ Cell to Pack(CTP) 기술

라. 글로벌 산업 및 업체 동향

 ① 비즈니스 모델

 ② 재사용 산업 동향 

 ③ 재활용 산업 동향

 ④ 국내외 기업 동향

 ⓐ 미국

 ⓑ 유럽

 ⓒ 일본

 ⓓ 중국

 ⓔ 국내 기업 동향

(3) 국내외 경제적 분석

가. 배경 및 목적

나. 시장 전망

 ① 전기차 수요 전망

 ② 배터리 수요 전망

 ③ 양극재 수요 전망

 ④ 금속 수요 전망

 ⑤ 폐차 발생량 전망

 ⑥ 사용후 배터리 발생량 전망

 ⑦ 재활용 시장 전망

다. 재사용 경제성 평가

 ① 탈거/방전 비용

 ② 진단 비용

라. 재활용 경제성 평가

마. 전주기 관점의 경제성 평가

바. 주요 이슈

(4) 국내외 생태 및 환경적 분석

가. 배경 및 목적

나. 배터리 전주기 환경오염

 ① 채굴과정에서의 환경오염

 ② 제련과정에서의 환경오염

 ⓐ 침출수에 의한 환경오염

 ⓑ 매립가스에 의한 환경오염

다. 배터리 재활용 시 환경오염 

 ① 대기오염 

 ② 수질오염 

 ③ 주요 이슈

(5) 정치적(지정학적) 분석

가. 배경 및 목적

나. 지정학적 이슈

 ① 미-중 무역분쟁

 ② 자원 민족주의

 ⓐ 중국

 ⓑ 인도네시아

 ⓒ 중남미 4국

 ④ 러-우 전쟁 장기화

다. 주요 광물의 부존･생산･가공 국가･기업 현황

 ① 부존현황

 ⓐ 니켈

 ⓑ 코발트

 ⓒ 리튬

 ⓓ 망간

 ② 생산･기업 현황

 ⓐ 니켈

 ⒜ 니켈 광산생산

 ⒝ 정련니켈 생산

 ⒞ 니켈 정련기업 현황

 ⓑ 코발트

 ⒜ 코발트 광산생산

 ⒝ 정련코발트 생산

 ⒞ 코발트 정련기업 현황

 ⓒ 리튬

 ⒜ 리튬 광산생산 현황

 ⒝ 리튬 정련기업 현황

 ⓓ 망간

2) FGI(Focus Group Interview)

(1) FGI 기획

가. 문항 설계

나. 패널 구성

(2) 그룹별 FGI 결과

가. 재활용 그룹

 ① 전처리분야 민간 역할 확대

 ② 폐기물 규제 완화

 ③ 법제도적 명확화

 ④ 경제성

 ⑤ 정부 R&D

 ⑥ 안전 및 친환경 재활용 공정

 ⑦ 업계 공동 표준 및 대응

나. 재사용 그룹

 ① 전처리분야 민간 역할 확대

 ② 경제성

 ⓐ 경제성 부족 이슈

 ⓑ 공공조달 강화

 ③ 대기업 중심의 생태계 구축

 ④ 안전성 인증

 ⑤ 기술경쟁력 확보

 ⑥ OEM사 정보 공유

다. 전처리 그룹

 ① 전처리분야 민간 역할 확대

 ⓐ 탈거 및 보관

 ⓑ 운송

 ② OEM사 정보 공유

 ⓐ BMS 정보

 ⓑ 운송 정보

 ⓒ 자동화 공정 도입을 위한 도면 정보

 ③ 재활용 신규진입 활성화

 ④ 기술경쟁력 강화

 ⓐ 실증 확대 및 규제 완화

 ⓑ 진단평가 기술 고도화

 ⑤ 안전 진단 및 인증

 ⓐ 안전 이슈

 ⓑ 인증 비용

 ⑥ 전주기 이력체계 구축

 ⑦ 대기업 중심 생태계 구축 우려

 ⓐ 민간 매각 허용

 ⓑ 구독서비스 및 EPR 제도

 ⓒ 보험

3) 핵심이슈 및 정부지원 방안 분석

(1) 핵심 이슈

(2) 정부지원 방안

 
Ⅳ. 전기차용 차세대 배터리와 소재 광물 시장분석 및 차세대 기술분석
 
1. 차세대 바나듐 배터리 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 동향

가. 해외 업체

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

(1) 국내 핵심기술 

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

 
2. 배터리 소재 광물(리튬, 니켈, 코발트) 시장분석

1) 에너지 전환 시대의 배터리 시장

2) 배터리 소재 광물시장 동향 및 전망

(1) 배터리 소재 광물 시장 개요

(2) 배터리 소재 3대 핵심 광물

가. 리튬

나. 니켈

다. 코발트

3) 결론 및 시사점

 
3. 배터리 공정 지각변동

1) 지금까지는 소재의 혁신

(1) 삼원계 배터리 원재료 가격 상승세는 부담 요인

(2) 가격 경쟁력 높은 LFP 배터리, 전기차 시장 내 점유율 빠르게 상승

(3) ‘배터리 가격’을 낮추는 것이 완성차와 배터리 셀 업체들의 특명 

2) 이제는 ‘공정 혁신’

(1) Tesla ‘배터리데이’를 기억하자

(2) 건식 전극 공정이란?

(3) 배터리 가격을 낮출 수 있는 건식 전극 공정의 길이 열린다

(4) 건식 전극 공정을 완성하는 마지막 퍼즐, CNT(Carbon nanotube)

(5) 건식 공정 양산 적용시 배터리 시장의 지각 변동이 예상된다

3) 2차전지 업종 분석

(1) 향후 배터리 셀, 소재 업체들의 캐파 증설 상향 조정될 가능성에 주목

(2) 최선호주 - 삼성 SDI, 엘앤에프, 솔루스첨단소재, 나노신소재

(3) 전세계 2차전지 Value chain Peer group Valuation table

 
4. 2차전지 관련 주요 기술 분석

1) 고성능 리튬 2차전지의 실리콘계 음극소재 기술

(1) 전기차 배터리용 고용량 음극 소재 필요성

가. 실리콘 음극 소재 적용을 통한 리튬이온전지의 고에너지밀도화

나. 실리콘 음극 소재 기본 특성 및 종류

다. 실리콘 산화물 및 실리콘-탄소 복합체 소재

라. 초기효율 향상을 위한 노력

마. 급속충전 향상을 위한 실리콘 소재 적용

바. 전고체전지 음극으로의 적용

(2) 실리콘계 음극 소재 기술개발 방향성

(3) 결론 및 시사점

2) 2차전지 음극재용 탄소나노소재 기술동향 및 전망

(1) 2차전지 음극재용 탄소나노소재 개요

가. 기술 개요

나. 시장 규모

(2) 국내외 2차전지 음극재용 탄소나노소재 기술 분석

가. 국내 기술 분석

나. 해외 기술 분석

(3) 결론 

3) 인조흑연 소재산업의 동향과 기술개발 방향

(1) 인조흑연 개요

가. 인조흑연의 정의

나. 인조흑연의 제조 공정

다. 인조흑연의 종류 및 특성

(2) 해외 인조흑연 시장 및 산업 분석

가. 흑연 전극봉

나. 등방흑연

다. 2차전지용 음극활물질

(3) 국내 인조흑연 시장 및 산업 분석

가. 흑연 전극봉

나. 등방흑연

다. 2차전지용 음극활물질

(4) 정책적 제언

가. 인조흑연 제조 기술개발을 통한 시장경쟁력 확보

나. 정부 중심의 집중적으로 일관된 정책지원 필요

 

Ⅲ. 국내외 전고체 전지 시장 및 기술 분석
 
1. 국내외 전고체전지 산업 및 시장분석

1) 산업 분석

2) 시장 분석

(1) 세계시장

(2) 국내시장

 

2. 국내외 기술 분석

1) 기술개발 이슈

2) 국내외 업체 기술 동향

(1) 해외 업체

(2) 국내 업체

3) 국내 연구기관 동향

(1) 연구개발 기관

(2) 연구기관 기술개발 동향 

 
3. 국내 기술개발 전략

1) 국내 핵심기술 

2) 국내 기업 기술개발 전략

3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

4) 국내 기술개발 목표

 

4. 국내외 특허 동향 분석

1) 특허출원 동향 

(1) 연도별 동향

(2) 국가별 동향 

2) 주요 기술 키워드 분석 

(1) 기술개발 동향 변화 분석

(2) 기술-산업 현황 분석

3) 국내외 주요 출원인 분석 

(1) 해외 업체

(2) 국내 업체

4) 기술집중력 및 IP 경쟁력 분석

(1) 기술 집중력 분석

(2) IP 경쟁력 분석

5) 요소기술 도출

(1) 특허 기반 토픽 도출

(2) 클러스터링 기반 요소기술 도출

(3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

(4) 최종 요소기술 도출

 

5. 전고체 전지 최신 연구 분석

1) 개요

(1) 전고체 전지의 특징과 고체 전해질에 따른 분류

(2) 전고체 전지 상용화의 걸림돌 : 계면(interfaces) 및 계면상(interphases)

(3) 전고체 전지 관련 정책 분석

2) 전고체 전지 최신 연구 분석

(1) 전고체 전지 소재와 기술 역사

(2) 산화물계 전고체 전지 최신 연구 분석

가. Garnet 기반 고체 전해질이 적용된 전고체 전지의 양극 전극 대비 음극 전극의 최적 용량 비(N/P ratio) 연구

나. Garnet의 3D 마이크로 패턴에 따른 리튬/고체 전해질 계면의 구조적 안정성 연구

다. 녹인 리튬(molten Li)의 인장 강도 조절을 통한 리튬/Garnet 계면 친화도 향상

(3) 황화물계 전고체 전지 최신 연구 분석

가. Si/C 복합 음극을 이용한 고에너지 밀도, 장수명 전고체 전지 연구

나. 전고체 전지에서 황화물계 고체 전해질의 계면 화학 안정성 연구

다. 황화물계 고체 전해질에 적합한 전도성/접착형 계면 소재 적용연구(Sheet형 전고체 전지)

(4) 고분자계 전고체 전지 최신 연구 분석

가. 선택적 젖음성을 가지는 Rigid-Flexible 커플링 고분자 전해질 기반 고전압 전고체 전지

나. 초박형 Double Hydroxide 나노 쉬트를 이용한 전고체 전지

다. 전고체 전지에서 Polymer-in-salt 전해질을 통한 성능 향상 및 리튬음극과 안정적 계면 형성

3) 전고체 전지 산업 및 시장 분석

4) 전고체 전지 발전 전망

 
Ⅳ. 국내외 2차전지 핵심 소ㆍ부ㆍ장 산업 및 시장 분석
 
1. 전해질 첨가제 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계 시장

나. 국내 시장

(2) 기술 분석

가. 기술개발 이슈

나. 국내외 업체 기술 분석

 ① 해외 업체

 ② 국내 업체

 ③ 국내 중소‧중견업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

2) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내 기업 기술개발 전략

[별첨] 전해질 첨가제의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

 
2. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계 시장

나. 국내 시장

(2) 기술 분석

가. 기술개발 이슈

나. 국내외 업체 기술 분석

 ① 해외 업체

 ② 국내 업체

 ③ 국내 중소‧중견업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

2) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내 기업 기술개발 전략

[별첨] 2차전지 제조장비 및 측정장치의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

 
3. 사용 후 배터리 재사용(Reuse) 분야

1) 국내외 시장 및 기술 분석

(1) 시장 분석

가. 세계 시장

나. 국내 시장

(2) 기술 분석

가. 기술개발 이슈

나. 국내외 업체 기술 분석

 ① 해외 업체

 ② 국내 업체

 ③ 국내 중소‧중견업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

2) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(3) 국내 기술개발 목표

(4) 국내 기업 기술개발 전략

[별첨] 사용 후 배터리 재사용(Reuse)의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

 
4. 바인더 분야

1) 국내외 시장 및 기술분석

(1) 시장분석

가. 세계 시장 

나. 국내 시장 

(2) 기술 분석

가. 기술개발 이슈

나. 국내외 업체 기술 분석

 ① 해외 업체 

 ② 국내 업체

 ③ 국내 중소‧중견업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

[별첨] 바인더의 전략적 이해

(1) 산업 및 시장적 의미

(2) 산업적 니즈

(3) 산업적 밸류체인

 
5. 양극재 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

 

6. 음극재 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

 

7. 전해질 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

 

8. 분리막 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 연구 동향

(2) 기술개발 이슈

(3) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체

나. 국내 업체

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 기업 기술개발 전략

(2) 국내 핵심기술

(3) 국내 기술이전 관련 정보

 

9. 파우치 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 연구 동향

(2) 기술개발 이슈

(3) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체

나. 국내 업체

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내기업 기술개발 전략

(2) 국내 핵심기술

(3) 국내 기술이전 관련 정보

 

10. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석 

가. 해외 시장 

나. 국내 시장 

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술 분석

가. 해외 업체 

나. 국내 업체

(3) 국내 연구기관 분석

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 분석

3) 국내 기술개발 전략 

(1) 국내 핵심기술

(2) 국내 기업 기술개발 전략

(3) 국내 중기 기술개발 종합계획안

(4) 국내 기술개발 목표

 

11. 폐배터리 재활용(Recycle) 분야

1) 국내외 산업 및 시장 분석

(1) 산업 분석

(2) 시장 분석

가. 세계시장

나. 국내시장

2) 국내외 기술 분석

(1) 기술개발 이슈

(2) 국내외 업체 기술동향

가. 해외업체 

나. 국내업체 

(3) 국내 연구기관 동향

가. 연구개발 기관

나. 연구기관 기술개발 동향

3) 국내 기술개발 전략

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(4) 국내 기술개발 목표

 

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